Hướng dẫn chuyển đổi QuickBooks Desktop

Chuyển đổi máy tính để bàn QuickBooks

Thông số kỹ thuật

• Tên sản phẩm: Hướng dẫn chuyển đổi QuickBooks Desktop
• Khả năng tương thích: Windows và Mac

Câu hỏi thường gặp

• Hỏi: Tôi nên sao lưu dữ liệu QuickBooks của mình bao lâu một lần file?
  • A: Bạn nên sao lưu dữ liệu QuickBooks của mình file thường xuyên, tốt nhất là sau khi thực hiện những thay đổi hoặc giao dịch quan trọng.

Dữ liệu sao lưu

1. Sao lưu dữ liệu Windows QuickBooks File & Cập nhật.
   • a. Chọn File > Công ty sao lưu> Tạo bản sao lưu cục bộ.
   • b. Tải xuống Bản cập nhật QuickBooks mới nhất. Chọn Trợ giúp> Cập nhật QuickBooks Desktop.

Vô hiệu hóa và kết nối lại tài khoản

1. Vô hiệu hóa kết nối ngân hàng trực tuyến đối với các tài khoản kết nối với Westerra
   • a. Chọn menu Danh sách> Biểu đồ tài khoản.
   • b. Nhấp chuột phải vào tài khoản đầu tiên bạn muốn hủy kích hoạt và chọn Chỉnh sửa tài khoản.
   • c. Nhấp vào tab Cài đặt Nguồn cấp Ngân hàng trong cửa sổ Chỉnh sửa Tài khoản.
   • d. Chọn Hủy kích hoạt Tất cả Dịch vụ Trực tuyến và nhấp vào Lưu & Đóng.
   • e. Nhấp vào OK cho bất kỳ cảnh báo hoặc thông báo nào có thể xuất hiện khi hủy kích hoạt.
   • f. Lặp lại các bước cho bất kỳ tài khoản bổ sung nào mà bạn cần hủy kích hoạt.
2. Kết nối lại kết nối ngân hàng trực tuyến cho các tài khoản bạn đã hủy kích hoạt.
   • a. Đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng kỹ thuật số Westterra của bạn và tải các giao dịch của bạn xuống QuickBooks (.qbo) file.
     • Ghi chú: Ghi lại lần tải lên thành công cuối cùng của bạn. Các giao dịch trùng lặp có thể xảy ra nếu bạn có ngày giao dịch trùng lặp trong bản tải xuống giao dịch mới.
   • b. Trong QuickBooks, chọn File > Tiện ích> Nhập> Web Kết nối FileS. Xác định vị trí đã lưu của bạn Web Kết nối file và chọn để nhập.
   • c. Trong hộp thoại Chọn Tài khoản Ngân hàng, chọn Sử dụng tài khoản QuickBooks hiện có.
     • Quan trọng: KHÔNG chọn “Tạo tài khoản QuickBooks mới” trừ khi bạn có ý định thêm tài khoản mới vào QuickBooks.
   • d. Trong danh sách thả xuống, hãy chọn (các) tài khoản QuickBooks của bạn và nhấp vào Tiếp tục. Xác nhận bằng cách chọn OK.

Dữ liệu sao lưu

1. Sao lưu dữ liệu QuickBooks Mac của bạn file & cập nhật ứng dụng.
   • a. Chọn File > Sao lưu.
   • b. Tải xuống Bản cập nhật QuickBooks mới nhất. Chọn QuickBooks> Kiểm tra Cập nhật QuickBooks.

Vô hiệu hóa và kết nối lại tài khoản

1. Vô hiệu hóa kết nối ngân hàng trực tuyến đối với các tài khoản kết nối với Westerra
   • a. Chọn Danh sách> Biểu đồ tài khoản.
   • b. Chọn tài khoản đầu tiên bạn muốn hủy kích hoạt và chọn Chỉnh sửa> Chỉnh sửa tài khoản.
   • c. Chọn Cài đặt Trực tuyến trong cửa sổ Chỉnh sửa Tài khoản.
   • d. Trong cửa sổ Thông tin Tài khoản Trực tuyến, chọn Không được Kích hoạt từ danh sách Tải xuống Giao dịch và nhấp vào Lưu.
   • e. Bấm OK cho bất kỳ hộp thoại nào có thể xuất hiện khi hủy kích hoạt.
   • f. Lặp lại các bước cho bất kỳ tài khoản bổ sung nào áp dụng.
2. Kết nối lại kết nối ngân hàng trực tuyến cho các tài khoản áp dụng.
   • a. Đăng nhập vào tài khoản trang web Ngân hàng kỹ thuật số Westterra của bạn và tải các giao dịch của bạn xuống QuickBooks (.qbo) file.
     • Quan trọng: Ghi lại lần tải lên thành công cuối cùng của bạn. Các giao dịch trùng lặp có thể xảy ra nếu bạn có ngày giao dịch trùng lặp trong bản tải xuống giao dịch mới.
   • b. Trong QuickBooks, chọn File > Nhập> Từ Web Liên kết. Sử dụng hộp thoại nhập để nhập Web Kết nối file.
   • c. Trong cửa sổ Liên kết tài khoản, nhấp vào Chọn tài khoản để chọn đăng ký tài khoản hiện có thích hợp.
     • Quan trọng: KHÔNG chọn “MỚI” trong cột hành động trừ khi bạn định thêm tài khoản mới vào QuickBooks.
   • d. Nhấp vào Tiếp tục và OK cho bất kỳ hộp thoại nào yêu cầu hành động.